Чи справді використання найбільш популярного співвідношення ризику та винагороди 1:1 може допомогти принаймні половині учасників ринку досягти успіху в угоді, коли ринок може рухатися тільки вгору або вниз у довгостроковій перспективі?
На жаль, ні.
Існує поширена думка, що найстрашніший ворог трейдера – це він сам, і що корінь більшості проблем – це людський фактор. Іншими словами, головна причина, чому Форекс-трейдери втрачають гроші, досить очевидна: це самі трейдери.
За середніми даними, 80% трейдерів втрачають 80% свого капіталу протягом 2 місяців з моменту початку торгівлі, тоді як лише 20% постійно здобувають прибуток на валютному ринку. Чому це стається і чому успішними на Форекс вдається лише кільком?
Фінансовий трейдінг, зокрема на валютних ринках, потребує довгострокового та детального планування на різних рівнях. Неможливо розпочати торгівлю без розуміння основ функціонування ринку та постійного аналізу швидкозмінної ринкової ситуації.
Якщо ви зацікавлені в інвестуванні та трейдингу, ознайомтеся з рекомендаціями нижче, щоб зрозуміти, як уникнути втрат на Форекс.
Причини, чому люди програють на Форекс, залежать від багатьох факторів. Розглянемо це детальніше.
Зміст
Недоліки на форекс: нехватка теоретичних знань
Початкова помилка: недостатні знання
Багато новачків на Форексі починають торгувати, не маючи належного розуміння та знань щодо функціонування валютного ринку. Вони нерідко вважають, що торгівля на цьому ринку – це проста справа, і можна обійтися без попередньої підготовки.
Але, на жаль, це не так. У будь-якій професії потрібно навчатися, а помилки новачків на Форексі можуть вийти дорого. Початкові помилки починаються з того, що вони недооцінюють важливість знань. Вони не бажають читати книги або статті, вибираючи навчатися шляхом випробувань на демо-рахунках.
Проте, якщо ви розглянете біографії або інтерв’ю з найуспішнішими трейдерами на Форексі, побачите, що вони навчалися роками перед тим, як почати торгівлю, і завдяки цьому заробили своє статки.
Можливо, люди легковажно ставляться до валютної торгівлі через доступність ринку Форекс. Зрозумівши, як працює термінал, початківець-трейдер впевнено починає торгувати, іноді навіть на реальному рахунку.
Завдяки навчанню до успіху
Головне – навчайтеся. Поглиблюйте знання максимально можливою мірою. Ми настійно рекомендуємо вам ознайомитися з класичною літературою з валютного ринку:
- “Воспоминания биржевого спекулянта” Левефра
- “Как играть и выигрывать на бирже” Элдера
- “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” ЛеБоу і Лукаса, та інші.
Читання цих базових книг, а не будь-яких буклетів, по-справжньому розкриє перед вами таємниці валютного ринку, що дозволить вам досягти успіху в цій сфері.
Але якщо у вас є виправдання, наприклад, що у вас немає на це часу, тоді вам не варто витрачати свій час навіть на торгівлю!
Помилки форекс трейдера: відсутність торгового плану
Необхідність плану
Для керівництва будь-яким бізнесом потрібен план. Точно так само і з торгівлею на Форексі. Без плану ви постійно збиватиметесь з шляху, вам буде важко зрозуміти, куди вам слід рухатися.
Трейдування без плану
Під час перерахування помилок Форекс трейдерів не можна проігнорувати торгівлю без плану. При цьому трейдери, яким лінь створити торговий план, найчастіше лінються вести хоч якусь звітність та аналізувати свої помилки при торгівлі на Форекс ринку.
Важливість торгового плану
Торговий план – це набір певних правил, які разом з стратегією вказують вам, як слід керувати своїм капіталом. В ньому також можна вказати певні обмеження, наприклад, заборонити використовувати стратегії слідування за трендом в літній період.
Ведення записів
Головний сенс полягає в тому, щоб ці правила були чітко сформульовані, і ви беззаперечно їм слідували. При цьому вам потрібно вести записи своїх дій, щоб пізніше ви могли їх проаналізувати та удосконалити свою торгівлю.
Цей навик – ведення записів, саме відрізняє професіоналів від новачків. Тому намагайтеся розвивати його в собі.
Помилки управління капіталом на форексі
Високий ризик
Форекс – це високоволатильний ринок, де ситуація може раптово змінюватися за кілька хвилин. З урахуванням того, що багато брокерів пропонують кредитне плече, такі різкі зміни на валютному ринку можуть дорого коштувати. Ще одна велика помилка полягає в тому, що трейдери не дисциплінують себе і легковажно управляють кредитними ресурсами.
Ключові питання перед торгівлею
Перш ніж розпочати торгівлю, вам слід задати собі кілька питань:
- Маю чи не маю я коштів на життя, якщо втрачу весь капітал?
- Яку частину капіталу я можу втратити за однією позицією?
- Скільки позицій я можу утримувати відкритими одночасно?
- Яку частку виграшних та програшних угод допускає моя стратегія?
- Який для мене оптимальний коефіцієнт ризику/винагороди?
Важливі рекомендації
Вам слід обміркувати суму, яку ви можете інвестувати в торгівлю, та це не повинні бути ваші останні гроші. Тільки так ви зможете торгувати з холодним розумом, дотримуючись своєї стратегії.
Індивідуальний підхід
Не варто вкладати у одну угоду більше 1% від загальної суми вашого депозиту, якщо це не передбачено вашою стратегією. Обмежте торгівлю не більш як 5% від загальної суми вашого капіталу.
Розумна стратегія
Ці цифри повинні відображати вашу торговельну стратегію. Наприклад, стратегії слідування за трендом можуть приносити прибуток лише доти, поки не зміниться тренд. Шанси отримати прибуток від торгівлі іншими стратегіями можуть бути вище, але розмір прибутку може бути не таким великим, як хотілося б.
Помилки на форексі – торговельна залежність
Вальс азарту
Форекс – це справжня азартна гра, особливо для початківців-трейдерів. Вони найчастіше обирають скапінг або внутріденну торгівлю, тобто короткострокову торгівлю.
Високий ризик
Цей підхід відзначається мінімальним аналізом і швидкою реакцією. Але також він несе великі ризики. Якщо ви тільки відкрили для себе Форекс, рекомендуємо навчатися на денних графіках, постійно поповнюючи свій теоретичний багаж.
Розумне керування
Довгострокова торгівля потребує більш обізнаного та дисциплінованого керівництва капіталом. Тому довгострокові трейдери обов’язково дотримуються правила 1%, тільки так вони можуть спокійно ставитися до денних коливань у 100-150 пунктів, які відбуваються з деякими валютними парами протягом тижня.
Ефективне керування
Довгострокова торгівля має ще один важливий плюс – вам не потрібно сидіти перед монітором цілий день. Ваша участь буде потрібна лише один раз на день – під час закриття новоствореної свічки.
Ключові аспекти успіху
Постійне навчання, щоденний аналіз своєї торгівлі, а також терпіння та послідовність допоможуть вам стати успішним трейдером. Ігнорування цих аспектів – це найбільша помилка, яку може допустити трейдер на Форексі.
Основні причини збитків на форексі – наслідки помилок трейдерів
Якщо ви цікавитесь інвестуванням та трейдингом, рекомендуємо ознайомитися з наступними порадами, щоб зрозуміти, як уникнути втрат на Форексі.
Отож, чому люди зазнають збитків на Форексі? Чому виникають найпоширеніші помилки трейдерів на Форексі та фондовому ринку?
Овертрейдинг: погляд талановитого трейдера
Овертрейдинг як причина помилок на Форекс
На Форексі одні з найбільш поширених помилок трейдерів виникають через овертрейдинг, коли торгується занадто часто або надто багато. Це стає головною причиною збитків для багатьох трейдерів. Овертрейдинг може бути викликаний нереалістичними прибутковими цілями, торговельною залежністю або недостатнім капіталом.
Пропустимо розгляд поняття завищених очікувань прибутку наразі, оскільки його розглянемо пізніше. Наразі давайте зосередимося на понятті недостатньої капіталізації.
Більшість трейдерів знають, що для заробітку грошей потрібні гроші. Однією з ключових переваг Форекс є можливість відкриття рахунку з кредитним плечем.
Це означає, що навіть трейдери з обмеженим початковим капіталом можуть заробляти суттєві прибутки (або зазнавати значних збитків), торгуючи цінами фінансових активів.
Неважливо, чи буде значна інвестиційна база завдяки високому кредитному плечу або великій початковій інвестиції, головне – забезпечення стратегічного, надійного управління ризиком.
Ключем до цього є гарантія достатньої інвестиційної бази. Тобто обов’язкова наявність необхідного стану рахунку значно підвищує шанси трейдера на довгостроковий прибуток, а також зменшує психологічний тиск, який супроводжує трейдинг.
Отже, трейдери ризикують меншою частиною свого капіталу за сделку, водночас накопичуючи значний прибуток.
Тож, яка мінімальна капіталізація потрібна для торгівлі на Форексі? Тут ви дізнаєтеся, як припинити втрати грошей на торгівлі Форекс через неправильне управління рахунком.
Мінімальний розмір торгової позиції, який може надати будь-який брокер, – це 0,01 лота. Цей обсяг також відомий як мікро-лот і дорівнює 1000 одиницям базової валюти, що є предметом торгівлі.
Зрозуміло, що незначний розмір угоди – це не єдиний спосіб обмеження ризику. Як для початківців, так і для досвідчених трейдерів необхідно ретельно обдумувати розташування Stop Loss. Згідно загальному правилу, перевіреному на практиці, початківцям трейдерам не варто ризикувати більш як одним відсотком свого капіталу за угоду.
Для початківців трейдерів угода з більшим обсягом капіталу збільшує ймовірність значних втрат, тобто це ще одна причина, чому гроші втрачаються на Форексі і фондовому ринку.
Ігнорування ринкових умов та помилки трейдерів
Припущення, що однієї перевіреної стратегії досить для здійснення нескінченної кількості прибуткових угод – це ще одна причина, чому трейдери на Форекс втрачають гроші.
Ринки постійно змінюються
Ринки не є статичними. Якби вони були статичними, трейдинг був би неможливим. Тому що ринки постійно змінюються, трейдер повинен розвивати здатність відстежувати ці зміни та адаптуватися до будь-якої можливої ситуації.
Волатильність ринку
Волатильність ринку може мати великий вплив на проведення торгівлі. Трейдерам варто знати, що волатильність може бути розподілена в різних часових проміжках: годинна, денна, місячна або річна волатильність.
Фінансові новини
Випуски фінансових новин також важливі для відстеження ситуації, навіть якщо обрана стратегія не базується на показниках фундаментального аналізу.
Рішення щодо монетарної політики
Рішення щодо монетарної політики, такі як зміни в процентних ставках, або несподівані економічні дані щодо безробіття або індексу споживчої довіри можуть змінити настрої в торговій спільноті.
Заключні слова
В заключенні, неспроможність відрізняти стани діапазону та тренду ринку часто призводить до застосування неправильних торгових інструментів у непридатний час.
Неефективне управління ризиками та помилки трейдерів
Поразка на Форексі часто відбувається через неправильне управління ризиками, що може призвести до швидкої втрати грошей.
Значення Take Profit та Stop Loss
Автоматизоване обладнання торгових платформ не випадково оснащене механізмами Take Profit та Stop Loss. Компетентне управління ними значно збільшує шанси трейдера на успіх.
Способи правильного застосування
Трейдерам слід знати не лише про їх наявність, а й про способи їх правильного застосування відповідно до передбачуваного рівня волатильності ринку та тривалості угоди.
Співвідношення ризику та винагороді
Це набір вимірювань, які допомагають трейдерам спланувати розмір прибутку у разі очікуваного руху ринку або розмір втрат у разі його відхилення.
Приклади
Наприклад, якщо ваш Take Profit встановлено на 100 пунктів, а Stop Loss на 50 пунктів, співвідношення ризику та винагороді складає 2:1.
Це також означає, що принаймні одна з трьох угод буде беззбитковою, якщо вони приносять прибуток. Трейдерам завжди варто перевіряти ці дві величини, щоб переконатися, що вони відповідають планам прибутку.
Помилки на Форекс через завищені вимоги
Два типи трейдерів
На ринку Форекс зустрічаються два типи трейдерів. Перші шукають кращих торговельних умов або просто хочуть розширити свої інвестиції.
Друга група – це ті, хто раніше ніколи не брали участь в торгівлі на фінансових ринках. Зрозуміло, що перша група має більше шансів на успіх завдяки своєму досвіду.
Реалістичні очікування
Досвідчені трейдери зазвичай мають реалістичні очікування щодо прибутку. Це означає, що вони утримуються від полювання за цінами і адаптують правила своєї власної стратегії, що рідко приносить користь.
Психологічний тиск
Реалістичні очікування також зменшують психологічний тиск, що супроводжує торгівлю. Емоції можуть оволодіти деякими неопитними трейдерами під час укладення невигідної угоди, що веде до послідовних неправильних рішень.
Пам’ятайте про реалізм
Для початківців важливо пам’ятати, що Форекс – це не засіб швидкого збагачення. Як у будь-якому бізнесі або професійній кар’єрі, тут доведеться зіткнутися з висотами і падіннями, разом із ризиками та втратами.
Мінімізація ризику
Мінімізуючи вплив ринку в одній угоді, трейдер може бути впевненим, що одна невдачна угода не покладе під загрозу загальну прибутковість у довгостроковій перспективі.
Як уникнути збитків на Форекс і уникнути помилок на Форекс
Терпіння та постійність
Важливо розуміти, що терпіння та постійність – ваші найкращі союзники. Вам не потрібно заробити велике становище за одну або дві великі угоди. Це лише поглиблює шкідливі звички трейдера і з часом може призвести до значних втрат.
Малі угоди, великі результати
Досягнення позитивних результатів шляхом укладання невеликих угод протягом багатьох місяців і років – це найкращий вибір.
Чому виникають помилки на Форекс – головні причини
Інформаційна заповненість
Ітак, ми розглянули основні помилки на Форекс, які призводять до втрат трейдерів, разом з кроками, які слід підприємати, щоб уникнути збитків на Форекс.
Пильне вивчення
Систематичне вивчення, дослідження ринків, ретельне складання торгових планів та правильне управління капіталом у кінцевому підсумку можуть привести до прибутковості.
Слідуючи вказаним діям, ви значно покращите свої шанси на укладення виграшних угод.