Трейдинг – це бізнес, і, як і будь-який інший бізнес, він вимагає торгової дисципліни та позитивних звичок, щоб мати шанси на успіх. Досвідчені трейдери давно усвідомили, що психологія та торгова дисципліна торгівлі є невід’ємною частиною досягнення успіху. Однак багато трейдерів-початківців не думають про те, як використовувати правильне мислення і дисципліну. Натомість багато хто з них зосереджується насамперед на своїй стратегії та бажанні заробити багато грошей.
Зміст
Торгова дисципліна та мислення трейдера
Перш ніж здійснити свою першу угоду, важливо зробити крок назад і обдумати свої дії. Процес торгівлі передбачає прийняття певного ризику з метою отримання відповідної винагороди. Чим більший ризик, тим вища потенційна прибутковість.
Важливо розуміти, що ви займаєтесь бізнесом, де заробіток залежить від імовірностей, пов’язаних із передбачуваною статистичною перевагою на ринку. Для довгострокового успіху ваш підхід не повинен залежати від удачі. Ви повинні чітко знати своє перевагу і як саме його можна реалізувати.
Як і в будь-якому бізнесі, у трейдингу є свої підводні камені. Наприклад, якщо ви володієте рестораном швидкого харчування, завжди існує ризик поломки холодильного обладнання або накопичення непроданих запасів продуктів. Трейдинг нічим не відрізняється в цьому плані – існують ризики, які необхідно прийняти, і будуть моменти, коли ви втратите гроші. Збиткові угоди неминучі і не повинні впливати на вашу самооцінку.
Факт наявності збиткової угоди або серії збиткових угод не означає, що ваша торгова стратегія не працює. Надійна стратегія має базуватися на тому, що в середньому ви зароблятимете більше, ніж втратите. При цьому ви не завжди отримуватимете прибуток з кожної угоди.
Щоб досягти успіху в трейдингу, необхідно мати чіткий план і дотримуватися його, незалежно від тимчасових невдач. Торгова дисципліна та правильне мислення допоможуть вам залишатися на плаву навіть у складні часи і зрештою досягти бажаного успіху.
Страх у трейдингу
Страх здатний впливати на рішення, які ви зазвичай приймаєте. У книзі “Дисциплінований трейдер” Марка Дугласа розповідається, як він мало не втратив увесь свій капітал через погані торгові рішення, викликані страхом. Хоча книга зосереджена на тому, як емоції впливають на трейдинг, також описується, як страх може впливати на ваші повсякденні рішення. Метою цієї книги було навчити трейдерів контролювати емоції в торгівлі.
Один із способів усунути страх або емоційний аспект у трейдингу – це застосування практик, які допоможуть вам стати більш дисциплінованим трейдером. Це може означати створення певних правил. Наприклад, торгівля тільки в найбільш ліквідні періоди часу, утримання тільки однієї або двох позицій одночасно, або будь-які інші критерії, які, на вашу думку, покращать вашу торгову дисципліну.
Хоча існують автоматизовані торгові системи, частіше за все вони не використовують дискреційний підхід, який би враховував різний стан ринку, а також фундаментальні фактори. Як правило, ринки перебувають у рівновазі та змінюються, коли з’являється нова інформація. Читаючи новини щодня, ви будете в курсі актуальної інформації про рух ринку, яка допоможе вам сформувати власне уявлення.
Кожного ранку ви можете перевіряти економічний календар, який підкаже вам, чого слід очікувати протягом дня, а також протягом тижня. Це допоможе вам уникнути відкриття позицій у невигідний час, наприклад, під час виходу звіту по NFP.
Застосовуючи ці методи, ви зможете краще контролювати страх і робити більш обдумані торгові рішення.
Бізнес-план у трейдингу
Як ми вже зазначали, трейдинг — це бізнес, а частина будь-якого бізнесу включає доходи та витрати. Більшість підприємств мають витрати, які можуть бути як очікуваними, так і несподіваними.
Якщо ви отримуєте прибуток у 60% випадків і несете збитки в 40% випадків, а ваші прибутки та збитки приблизно рівні, у вас буде виграшна стратегія. Якщо це так, значить не варто боятися втрат в окремій угоді. Для вас збиток буде припадати на 4 із 10 угод. Ніхто не хоче втрачати гроші, але, повністю усвідомлюючи, що збиткові угоди неминучі, ви будете краще підготовлені до того, щоб справлятися з негативними результатами у своїй торгівлі.
Страх може і повинен виникнути, якщо ви вирішите піти на ризик, що виходить за рамки вашого торгового плану. Наприклад, якщо ви вирішили проігнорувати свій стоп-лосс або вирішили усереднити збиткову позицію.
Трейдинг — це процес прийняття ризиків. Кожен день вам необхідно оцінювати ризики, які у вас є, і визначати, чи відповідають вони вашим початковим параметрам. Якщо ви плануєте торгувати вручну, цей процес дуже важливий. З іншого боку, якщо ви плануєте торгувати за допомогою автоматизованої торгової системи, тоді ваша щоденна переоцінка ризику повинна бути закладена у торговий алгоритм.
Успішний трейдинг вимагає чіткого плану, розуміння ризиків та вміння управляти ними. Ваш бізнес-план повинен включати всі ці аспекти, щоб забезпечити стабільний і успішний процес торгівлі.
Вивчайте графіки
Якщо ви активний трейдер, що регулярно торгує на фінансових ринках, вам необхідно встановити порядок перегляду та оцінки графіків торгових інструментів. Якщо ви шукаєте внутрішньоденні рухи, ваші графіки повинні бути постійно перед очима.
Для менш активних трейдерів, можна дивитися на графіки раз на день або навіть раз на тиждень. Тижневий таймфрейм надасть вам широкий огляд і покаже довгостроковий тренд або консолідацію. Спостерігаючи за тижневим графіком, ви можете побачити багато речей, які не будуть очевидні на денних або внутрішньоденних графіках.
Тижневий графік валютної пари USD/CAD показує, що ціни пробили рівень підтримки лінії тренду та готові протестувати цільову підтримку поблизу наступних мінімумів.
Після оцінки тижневого графіка можна перейти до денного графіка. Тижневий графік дозволить вам озирнутися назад, щоб визначити більш довгострокові рівні підтримки та опору. Якби ви дивилися лише дані за 1 рік на денному графіку, ви, мабуть, не побачили б цю інформацію.
Торгова дисципліна та системний підхід
Системний підхід до торгівлі, де ви спочатку тестуєте свою стратегію, а потім запускаєте її на автопілоті, допомагає зменшити вплив емоцій на прийняття рішень. Для цього можна скористатися тестером стратегій, який входить до складу MetaTrader.
Багато трейдерів вважають, що торгівля за допомогою роботів набагато простіша, ніж ручна торгівля, оскільки в цьому випадку емоції людини виключаються з процесу прийняття рішень. Автоматизація торгівлі дозволяє дотримуватися заданої стратегії без емоційних перешкод.
Очевидно, що майже неможливо повністю усунути всі емоції навіть при систематичному підході. Ви будете щасливішими, коли заробляєте гроші на торгівлі, і менш радісними, коли зазнаєте втрат. Важливо, щоб ви контролювали свої емоції та давали новій системі достатньо часу, щоб визначити її ефективність.
Є відома приказка про те, що деякі трейдери постійно намагаються зловити «падаючий ніж». Це означає, що завжди можна увійти в позицію, коли ринок трохи стабілізується. Проте багато трейдерів намагаються зловити перший волатильний рух, що часто призводить до збитків.
Страх може змусити вас діяти всупереч вашій стратегії. Замість того, щоб залишатися на ринку, використовуйте жорсткі стоп-лосси. Емоції можуть відігравати не меншу, а то й більшу роль у визначенні вашого успіху як трейдера, ніж торгова стратегія, яку ви використовуєте. Саме тому торгова дисципліна є надзвичайно важливою для успіху в трейдингу.
Системний підхід до торгівлі допомагає зменшити емоційний вплив на прийняття рішень, але повністю усунути емоції неможливо. Контроль над емоціями, дотримання чіткої стратегії та використання жорстких стоп-лоссів допоможуть вам досягти успіху в торгівлі. Пам’ятайте, що торгова дисципліна є ключем до довгострокового успіху на ринку.