Психологія у трейдингу – це ключовий аспект успішної гри на фінансових ринках. Часто трейдери, які розробляють ефективні торгові стратегії, допускають помилки саме через психологічні причини.
Ці помилки спостерігаються серед багатьох початківців та досвідчених трейдерів. Отже, вони викликані чимось значно глибшим, ніж просто особистий досвід та суб’єктивне сприйняття ринків.
Однією з головних причин помилок є страх. Не всі трейдери здатні контролювати свої емоції під час торгівлі на реальному рахунку. Тому, коли приходить час прийняти рішення на живому активному ринку, замість зон головного мозку, що відповідають за раціональне мислення, активізується гіпоталамус, який вирішує ситуацію у режимі “бій або біг”. На даний момент трейдера керує страх.
Однак цьому можна протистояти! Вивчення психології успішних трейдерів на Форексі та подальше використання отриманих порад на практиці може навчити початківих трейдерів та інвесторів, як реагувати на різноманітні ринкові ситуації. Давайте розглянемо це докладніше у наступному розділі!
Зміст
Психологія трейдингу на ринку Форекс
Емоція, така як страх, дозволяє живим організмам більш уважно ставитися до оточуючих умов та подій. Мета – мінімізувати ризики та забезпечити виживання.
✔️ Як страх впливає на трейдинг?
Чи справді страх сприяє збереженню депозиту трейдера? Це питання про тривалість та якість проведеного аналізу.
✍ Деякі трейдери не розглядають перспективи на довгу дистанцію. Вони намагаються якомога швидше закрити позицію з краткосрочним прибутком або збитком і не готові концентруватися на довгостроковій динаміці. Соціальні дослідження підтверджують цей феномен: 75% дітей обрав б одну цукерку сьогодні, ніж дві цукерки завтра.
Одним з найважливіших елементів у трейдингу є якість розробленої трейдером торгової стратегії. Іншими словами, її здатність стабільно забезпечувати трейдеру той дохід, на який він сподівався спочатку.
✔️ Як емоції впливають на торгові стратегії?
Якщо торгова стратегія складена правильно – тобто вона може стабільно забезпечувати трейдеру бажаний дохід, то емоції можуть вплинути тільки на одне. А саме, на те, чи буде трейдер строго дотримуватися своєї стратегії.
На фінансових ринках досить часто трапляються ситуації, коли навіть професійні трейдери віддають перевагу “трохи” відступити від своєї торгової системи, так як вони вважають, що їм вдасться отримати максимальну вигоду з поточної позиції. Саме це може призвести до помилок.
✍ Розуміючи роль власної психології під час трейдингу на Форексі та володіючи способами її найкращого використання, Ви отримаєте значне перевагу перед багатьма іншими трейдерами. І це – ще один важливий крок на шляху до успіху на фінансових ринках!
✴️ Розглянемо нижче, які елементи психології слід враховувати кожному трейдеру. Ведучи до уваги, що на ринках є ще одна емоція, яка може погіршувати результати трейдингу у багатьох трейдерів – жадібність.
Психологія трейдингу на ринку Форекс: передрозплата
✅ Багато трейдерів відчувають себе досить впевнено та розкріпачено, коли ринок закритий. Проте, як тільки починається реальна торгівля, ці ж трейдери можуть відчувати зовсім інші емоції.
Коли виникає потреба у прийнятті реальних торгових рішень, емоції дуже легко можуть переважити над логікою. Тому дуже важливо вміти контролювати їх.
✍ Пропонуємо кожному перевірити себе: у якій мірі ви схильні до одного або декількох з наступних передрозплів?
➠ Схильність до самовпевненості.
➠ Схильність приймати “сьогоднішні” рішення на основі “вчорашніх” висновків.
➠ Схильність уникати збитків.
Обговоримо кожен з них докладніше нижче.
Психологія в трейдингу – торгова ейфорія
➡️ Чи траплялося вам закривати декілька угод підряд за Тейк-профітом?
➡️ Можливо, ви складали комплексний аналіз кореляції між кількома торговими інструментами, проводили детальний технічний аналіз, відслідковували фундаментальний фон – і майже всі ваші угоди закривалися “в плюс”?
Що ви почували після цього? Чи здавалося вам, що тепер ви знайшли “те саме Священне Грааль” і тепер завжди зможете торгувати без помилок?
✔️ Якщо так, то вас охопила торгова ейфорія. Іншими словами, ви переоцінюєте свої можливості в майбутньому на підставі свого короткострокового досвіду. На ринку Форекс психологія перемоги та торгова ейфорія – це не одне й те ж. Розглянемо нижче “чому”.
Якщо ж у майбутньому ваша угода йде “в мінус”, то ви закриєте її відповідно до правил вашої торгової системи, або ж зсунете Стоп-лосс трохи далі, щоб ціна не могла його доторкнутися? Страх може стати дійсною проблемою, коли трейдер так сильно відодужує свій Стоп-лосс, що рівень його вільного маржину досягає критичних значень і більше не дозволяє відкривати угоди.
✍ Проте не варто переживати. Практично всі трейдери проходять через цю стадію на шляху до професіоналізму. Є вихід з цієї ситуації.
Вирішення просте: дозвольте собі робити помилки! Не тягніть збиток, закривайте угоди вчасно за жорсткими стопами, дотримуючись власних правил. Так ви збережете і час, і гроші, і нерви.
Успіх у торгівлі – це добре. Проте не варто його сприймати як постійне явище. Іноді ринки поводяться непередбачувано і суперечать аналізу навіть професійних трейдерів високого рівня. Тому мати збиткові угоди – це нормально. Головне – вміти вчасно їх закривати.
Психологія ринку Форекс і ефект якоря
➡️ Як ви думаєте, як поведе себе ринок завтра? Чи залишиться середня волатильність і міцність локальних рівнів підтримки і опору? Можливо, тренд продовжиться?
Якщо ви готові дати однозначну відповідь “ТАК”, то, ймовірно, ваші судження піддаються ефекту якоря.
✴️ Ефект якоря – це бажання судити про майбутнє на основі минулого. Іншими словами, трейдер може вважати, що завтра ринки будуть рухатися точно так само, як і сьогодні. Тільки зазвичай трейдери не можуть пояснити “чому”.
✔️ Чому ефект якоря може шкодити торгівлі? Основною причиною є занадто велика впевненість трейдера в повторенні сценарію попереднього дня/тижня/місяця або іншого періоду часу. Сподіваючись на повторення ситуації, трейдер може менш грамотно розраховувати ризики й прибутки, ніж у ситуації, коли він не піддається ефекту якоря.
Звичайно, досить часто ринки дійсно рухаються схожим чином з дня в день. Проте періодично відбуваються події, які для них зовсім не характерні. Це варто пам’ятати й враховувати при складанні торгової системи.
➡️ Це особливо важливо в контексті управління капіталом. Невірний прогноз разом із жадібністю можуть призвести до фатальних наслідків для депозиту трейдера та інвестора.
Психологія в трейдингу та страх втрат
✅ Страх втрат – одне з найпоширеніших явищ на фінансових ринках. Зазвичай це виявляється в тому, що трейдер не закриває убыточну позицію і утримує її відкритою на протязі тривалого часу. Це може призвести до наступного:
➠ Угода приносить все більше збитків у разі, якщо котирування продовжують рухатися “не на користь” трейдера.
➠ Відкрита угода не дозволяє трейдеру відкривати нові позиції. Будь-яка відкрита позиція потребує маржинального забезпечення. Наявність неефективних відкритих убыточних позицій зменшує можливості трейдера – отже, може йти мова про втрачені можливості.
✍ З психологічної точки зору страх втрат може пояснюватися наступним чином:
справа не в тому, що трейдер боїться визнавати свої помилки, а в тому, що трейдер не хоче втрачати те, що він вже став вважати своїм. Тому важливо розуміти, що фінансові ринки нестабільні. З цієї причини не варто прив’язуватися до своїх угод. І краще діяти в межах власного торгового плану.
✔️ Багато людей схильні боятися втрат і ризиків. Наприклад, розглядаючи варіанти дій, людина скоріше віддасть перевагу варіанту з потенційно меншим збитком, ніж з потенційно більшим прибутком, навіть якщо це здається йому так просто.
Експерименти показали, що люди скоріше інвестують у фінансовий інструмент, якщо сказати їм, що середня прибутковість складає 7%, ніж у той же інструмент, якщо сказати, що прибуток впав до 7% – тобто до цього він був вище.
Психологія торгівлі на Форексі – висновки
Торгівля на фінансових ринках завжди пов’язана з ризиком повної або часткової втрати депозиту і не гарантує прибутку. У зв’язку з цим трейдери схильні до різних емоцій при ухваленні торгових рішень.
➡️ Це нормально! Головне, якщо трейдер справді зацікавлений у довгостроковому успіху, то йому варто розробити високоякісну торгову стратегію та не піддаватися емоціям.
Для підвищення впевненості під час торгівлі на реальному рахунку, можна спочатку вдосконалити свої навички на демо-рахунку. Демо-рахунок дозволяє трейдерам аналізувати та реалізовувати різноманітні торгові ідеї на реальних котируваннях без ризику втрати реальних грошей.