Сьогодні я розповім про найбільших виробників нафти у світі та нафтову промисловість.
На 2020 рік топ-10 найбільших виробників нафти за кількістю видобуття барелів на добу виглядає наступним чином:
США — 19.51 млн — 19%
Саудівська Аравія — 11.81 млн — 12%
Росія — 11.49 млн — 11%
Канада — 5.50 млн — 5%
Китай — 4.89 млн — 5%
Ірак — 4.74 млн — 5%
Об’єднані Арабські Емірати — 4.01 млн — 4%
Бразилія — 3.67 млн — 4%
Іран — 3.19 млн — 3%
Кувейт — 2.94 млн — 3%
Показники видобутку нафти регулярно змінюються.
Зміст
Відстежуємо нефтяну промисловість
Огляд ринку
Нефтяна промисловість є однією з найпопулярніших галузей у світі, частково завдяки високій волатильності цін на нафту. Як і на будь-якому іншому фінансовому ринку, основним фактором, що визначає ціну нафти, є співвідношення попиту та пропозиції.
Фактори ціни
До факторів пропозиції, що впливають на ціну нафти, відносяться виробничі рішення, прийняті Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК), геополітичні проблеми та погодні умови. ОПЕК регулярно проводить зустрічі для встановлення квот на видобуток нафти для країн-членів з метою регулювання постачань нафти та контролю її ціни. Фактори попиту включають залежність від нафти, курс долара США та глобальні економічні показники.
Топ-10 виробників
Десять найбільших виробників нефти забезпечують 71% світового видобутку нефти, що становить понад 100 мільйонів барелів на день. Нефть головним чином використовується в транспорті (бензин та дизельне пальне), але вона також становить джерело деяких мастильних матеріалів, пластмас і фармацевтичних засобів.
Нефтяні еталони
Два найпопулярніші світові нефтяні еталони – це нафта марки Brent і West Texas Intermediate (WTI). Основні відмінності між ними пов’язані з їхніми місцями видобутку та складами, а також з тим, як на них впливають геополітичні фактори.
Ведучі країни з видобутку нафти
Сполучені Штати Америки: 19,51 млн барелів на добу
США стали найбільшим виробником нафти у світі з 2017 року. Видобуток нафти відбувається у 32 штатах та в узбережних водах країни, і найбільша частина його припадає на Техас (41%). Країна є також найбільшим споживачем нафти, використовуючи в загальному обсязі 7,47 млрд барелів нафти на добу.
Саудівська Аравія: 11,81 млн барелів на добу
До того, як США стали найбільшими виробниками нафти, Саудівська Аравія очолювала цей список протягом кількох років. Вона є шостим за розміром споживачем нафти, використовуючи в середньому 3,78 мільйона барелів на добу.
Росія: 11,49 млн барелів на добу
Росія колись була провідним виробником нафти у світі, поки її не обігнали Саудівська Аравія, а потім США. У 2018–2019 роках зріст видобутку становив менше 1%, оскільки ОПЕК і великі російські виробники нафти погодилися зменшити видобуток через низькі ціни на нефть. Потім, в початку 2020 року, через Covid-19 виробництво зменшилося на 20%.
Канада: 5,50 млн барелів на добу
Канада поступово піднімається у списку провідних виробників нафти, піднявшись з п’ятого (2018 рік; 5,29 млн барелів на добу) на четверте місце. Прогнозують, що до 2050 року видобуток зросте більш ніж на 120%, що перевищить темпи зростання всіх країн, не входячи до ОПЕК. Хоча різке збільшення видобутку може бути дорогим, оскільки більшість канадської нафти (96%) постачається з нафтовмісних пісків, країна має доступ до передових технологій для зниження витрат на видобуток.
Китай: 4,89 млн барелів на добу
Китай посідає п’яте місце у світі за обсягами видобутку нафти, але він є другим за обсягами споживачем, використовуючи близько 14 мільйонів барелів щодня. Це одна з причин, чому ринок настільки різко відреагував на зниження попиту на нафту (понад півмільйона барелів щодня) з боку Китаю внаслідок пандемії Covid-19.
Більшість нафти в Китаї видобувається у північно-східному та північно-центральному регіонах. У цілому обсяг видобутку нефти в Китаї повільно зменшувався, і за поточних рівнів виробництва та споживання він має підтверджені запаси приблизно на п’ять років.
Ірак: 4,74 мільйона барелів на добу
У період між 2018 та 2019 роками обсяг видобутку нафти в Іраку збільшився на 2,6%, що дозволило досягти рівня в 4,74 мільйона барелів на добу. На нього припадає близько 9% світових запасів нафти, що складає понад 140 мільярдів барелів.
Хоча він займає лише шосте місце в списку провідних виробників нафти, він є другим за розмірами серед країн ОПЕК. З 2010 року експорт сирих нафтових продуктів з Іраку подвоївся з 2 мільйонів барелів на добу до 4 мільйонів барелів на добу — більшість нафти експортується до Китаю, Індії та Європи.
ОАЕ: 4,01 мільйона барелів на добу
Третьою країною ОПЕК у списку провідних виробників нафти є Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Останній раз країна видобувала понад 4 мільйони барелів на добу у 2016 році, після чого рівень видобутку зменшився на 3,1% (2017 рік).
Запаси нафти в ОАЕ, що становлять 98 мільярдів барелів, з 1988 року трохи змінилися. При поточних темпах виробництва та споживання це означає, що у країни є достатньо резервів приблизно на триста років.
Бразилія: 3,67 мільйона барелів на добу
У Бразилії спостерігався значний зріст видобутку нафти з 2018 по 2019 рік, а також у 2020 році. До грудня 2019 року видобуток становив 3,10 мільйона барелів на добу — зріст на 0,52% з листопада 2019 року і на 15,44% порівняно з попереднім роком.
Як і в більшості країн-виробників нафти, експорт нафти в Бразилії в останні місяці скоротився через зниження світового попиту. Країна володіє менше 1% світових запасів нафти — цього вистачить на 15 років.
Іран: 3,19 мільйона барелів на добу
У 1970-х роках Іран значно контролював нафтову промисловість, видобуваючи від 5 до 6 мільйонів барелів нафти на день. Оскільки все більше країн почали видобувати та експортувати нафту, це число різко зменшилося. Цьому наступило подальше зменшення виробництва, оскільки США посилили санкції проти Ірану.
Зміна економічних умов призвела до того, що Іран знизив свої очікування щодо доходів від нафти з 29% ВВП у 2019 році до всього лише 9% у 2020 році. Тем не менш, він залишається вірним своїм інвестиціям в нафту з метою вкладення 500 мільярдів доларів у цей сектор до 2025 року.
Кувейт: 2,94 мільйона барелів на добу
На видобуток нафти (і газу) в Кувейті припадає понад половини ВВП і понад 90% доходів від експорту. Країна планувала підвищити рівень видобутку до 4 мільйонів барелів на добу у 2020 році, але зріст сповільнився через глобальну пандемію. Оскільки Кувейт настільки залежить від видобутку нафти для збереження свого економічного становища, йому може знадобитися знайти іншу галузь, щоб збільшити свої доходи.
Споживання нафти в країні наприкінці 2019 року становило 339 000 барелів на день, зменшившись на 33% (з 451 000) у 2018 році.
Як торгувати та інвестувати в нафту
Ви можете мати доступ до нафти, торгуючи або інвестуючи. Ваш вибір може залежати від ваших особистих уподобань, вашої схильності до ризику і того, коли ви плануєте торгувати. Ви можете спекулювати на ціні нафти, нефтяних фьючерсах та опціонах на нафту за допомогою CFD або ж інвестувати в біржові фонди (ETF) нафтової промисловості, а також придбати акції нафтових компаній.
Торгівля нефтяними фьючерсами та опціонами
Фьючерси торгуються на біржах і відображають попит на різні види нафти. Цей метод віддають перевагу трейдери з більш довгостроковим прогнозом, оскільки позиції можна утримувати, не оплачуючи витрати на фінансування за одну ніч. Нефтяні фьючерси зазвичай мають дещо ширші спреди, але це через те, що вже включена плата за нічне фінансування.
Інвестування в нефтяні акції та ETF
Якщо ви хочете інвестувати в нафту, ви можете купити акції нафтової компанії або акції ETF. Коли ви інвестуєте, ви придбаєте пряме володіння базовим активом, і можете отримувати прибуток тільки у випадку зростання цін.
ETF — це інвестиційні інструменти, які відстежують рух кошика активів. Деякі нефтяні ETF будуть старатися відобразити ціну певного актива, такого як нафта марки Brent або WTI, а інші матимуть набір пов’язаних з нафтою компаній як еталонний індекс. Багато інвесторів віддають перевагу ETF, оскільки вони є хорошим засобом розподілу капіталу.
Інвестування в нефтяні акції
Інвестування в нефтяні акції означає, що ви будете володіти базовими акціями нафтової компанії, наприклад, BP. Ви можете обрати цей метод, якщо плануєте отримати прибуток від продажу акцій за більш високою ціною у майбутньому. Крім того, інвестування має інші переваги, такі як виплати дивідендів.
Перспективи нафтової промисловості
Будучи трейдером, важливо розуміти, які фактори визначають майбутнє нафтової промисловості. До таких факторів відносяться: довгострокові наслідки пандемії Covid-19, економічний зростання у країнах, таких як США та Китай, і перспективи використання відновлюваних джерел енергії.
Вплив пандемії на ринок
Криза коронавірусу призвела до великої невизначеності на ринках нафти, і хоча неможливо точно передбачити тривалий вплив, очевидні проблеми стають все більш довгостроковими. Економічні заходи по підтримці нафтової промисловості під час кризи можуть пом’якшити її вплив, але зміни обов’язково суттєво вплинуть на виробництво та споживання.
Перехід до відновлюваних джерел енергії
Управління енергетичною інформацією США (EIA) прогнозує зменшення використання традиційних джерел енергії в США (нафти, вугілля та газу) в найближчі роки. Прогнозується зростання використання відновлюваних джерел енергії з 17% у 2019 році до 21% у 2020 році і до 23% у 2021 році. Проте глобальна економіка все ще сильно залежить від нафти, яка залишається одним із найцінніших ресурсів у світі.
Якщо ви цікавитеся нафтовою галуззю, важливо слідкувати за останніми новинами і переконатися, що у вас є ефективна стратегія управління ризиками.